L’expertise au service de votre patrimoine
Groupe Valorem rassemble les meilleurs conseillers en gestion de patrimoine de France. Depuis des années, nous accompagnons nos clients vers la sérénité financière et la transmission de leur richesse.
Une ambition nationale,
une approche locale
Fondé il y a plus de quinze ans, Groupe Valorem est né d’une conviction simple : le conseil en gestion de patrimoine ne doit pas être réservé aux grandes métropoles.
Nous avons construit un réseau qui couvre la France entière, où chaque CGP reste maître de son cabinet tout en bénéficiant de la force collective.
La force des nombres
Groupe Valorem grandit chaque année grâce à la confiance de ses clients et à l’engagement de ses conseillers. Voici ce qui nous définit.
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5
Pôles d’expertise
Des compétences complémentaires réunies pour répondre à tous vos enjeux patrimoniaux.
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4
Associés fondateurs
Quatre associés aux expertises complémentaires, engagés autour d’une vision commune du conseil.
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15 ans
D’expérience moyenne
Des experts expérimentés au service de stratégies patrimoniales durables et personnalisées.
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250 M€
D’encours gérés
Un patrimoine confié qui reflète la confiance accordée à nos équipes et à notre expertise.
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60
Conseillers en gestion de patrimoine
Un réseau de conseillers en gestion de patrimoine pour vous accompagner avec proximité et réactivité.
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+70
Partenaires de référence
Nous nous appuyons sur un réseau de partenaires variés : assurances, banques, private equity, immobilier et produits CIF.
Mathieu Richard
Associé
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Pascal Bouglé
Associé
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Martial Da Silva
Associé
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Elga Iriarte
Associé
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Ce qui nous distingue
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Nos accréditations
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Les formations du Groupe Valorem
Groupe Valorem Formation, votre centre de formation certifié QUALIOPI au cœur de Toulouse. Des formations dispensées par des praticiens experts de la gestion de patrimoine.
Nos mécénats et sponsoring
Groupe Valorem,
partenaire officiel du TFC
Un partenaire engagé dans la vie sportive toulousaine
En devenant partenaire officiel du Toulouse Football Club, le Groupe Valorem affirme son attachement au territoire et son implication dans la vie sportive locale. Ce partenariat s’inscrit dans une vision commune fondée sur l’engagement, la performance, l’esprit collectif et la construction de projets durables. Aux côtés du TFC, le Groupe Valorem soutient un club emblématique et contribue au dynamisme sportif de la métropole toulousaine.
Accompagner les sportifs
sur le terrain patrimonial
Également partenaire du Centre de Formation du TFC, le Groupe Valorem s’engage également auprès des jeunes talents et les accompagne dans une période déterminante de leur parcours. La carrière d’un sportif implique des enjeux patrimoniaux spécifiques : des revenus parfois précoces et évolutifs, une durée de carrière incertaine, des choix d’investissement structurants et la nécessité d’anticiper l’après-carrière.
Grâce à sa connaissance de l’univers sportif et à son expertise en gestion de patrimoine, le Groupe Valorem est pleinement légitime pour conseiller les sportifs à chaque étape de leur parcours, protéger leurs intérêts et construire avec eux une stratégie adaptée à leurs objectifs personnels et professionnels.
Un engagement humain qui
nous tient à cœur
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Mécénat
Toulouse Basket Club
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Mécénat
Layup
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Sponsoring
Notre école au Gabon
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Il nous font confiance
Des partenaires de confiance
à vos côtés
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Rejoignez un réseau national de conseillers reconnus et développez votre activité avec le soutien d’un groupe solide.
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Foire aux questions
Vous vous interrogez sur la gestion de votre patrimoine ou sur notre accompagnement ? Retrouvez les réponses aux questions les plus fréquentes dans notre FAQ.
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Un conseiller en gestion de patrimoine vous aide à structurer, développer, protéger et transmettre votre patrimoine en tenant compte de votre situation personnelle, de vos objectifs et de votre horizon de vie. Son accompagnement permet de prendre des décisions éclairées et adaptées à vos besoins.
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Dès qu’un projet de vie se dessine : acquisition, transmission, cession d’entreprise, départ à la retraite ou évolution de revenus. Plus l’anticipation est précoce, plus les leviers disponibles sont nombreux.
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L’optimisation repose sur un diagnostic complet, puis sur une allocation cohérente entre placements financiers, immobilier et enveloppes fiscales adaptées à votre situation.
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Particuliers, chefs d’entreprise, expatriés, sportifs ou retraités : nos conseillers interviennent sur l’ensemble de ces profils, avec des expertises dédiées à chacun.
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Par le formulaire de contact ou directement auprès du conseiller le plus proche de chez vous. Un premier échange permet de cerner vos besoins sans engagement.